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光伏行业史上最强内卷进行时 需求超预期高速增长明年难再续

发布日期:2024-03-11 21:02    点击次数:122

  “光伏行业现在已处于‘史上最强内卷进行时’,所以大家不要去期待明年光伏能有特别高的单瓦盈利能力。”老牌光伏组件厂商阿特斯阳光电力集团的创始人、董事长兼首席执行官瞿晓铧11月27日在出席彭博新能源财经上海峰会时直言,光伏内卷升级将抑制行业盈利能力,相比之下,明年阿特斯储能业务的盈利性更可期。

  这也是业内对明年光伏市场的一致预期。天合光能董事长兼CEO高纪凡在同一场合“预警”,由于今年光伏产能和需求快速扩张,产业链有向前冲的惯性,“但这种惯性在明年会发生撞车,引发一轮洗牌或调整。”

  以去年出货量计,天合光能和阿特斯分别位列全球组件出货量排行榜第三、第五。

  国家能源局数据显示,2023年1-10月,全国光伏发电新增装机容量14256万千瓦,同比增长近145%。彭博新能源财经预测,今年全球光伏装机将增长64%。

  在正泰新能源董事长陆川看来,今年全球实际装机已超年初的目标预期,特别中国市场远超年初计划,但各家企业实际执行情况可能略低于年初的目标出货量。

  造成上述现象的主要原因包含几方面:一是季节性的波动,特别是今年一季度和二季度,欧洲累积了不少库存,在价格快速波动下库存的累积,使得一些全球渠道客户在出货时面临较大的减值,在此情况下,拖缓了二季度到三季度的出货。二是整个行业的产能增速超过了市场增速,在各家产能较多的情况下便稀释了部分厂家出货,“这便导致各家的出货预期和实际出货量之间稍有差距,但总体还是符合预期的。”陆川称。

  展望2024年,今年的需求高增长盛况难再续。

  “因为今年的出货量远远超过原来的预期,所以会对明年的增长带来压力。”晶科能源董事长李仙德判断,明年的市场需求还会增长但没有今年那么快,“我估计(明年)会有20%-30%的幅度。”

  “需求放缓是明年光伏行业面临的最大不确定性,但20%-30%也属于合理的年复合增长率。”峰会期间,有行业分析人士对澎湃新闻表示。

  新老玩家产能急速扩张之下,持续两年的光伏上游硅料供应瓶颈解除,各环节价格显著下滑,组件价格俯冲至新低。

  澎湃新闻注意到,从11月以来央企集中采购招标开标数据看,组件价格厮杀已逼近甚至跌破1元/W重要心理关口。另据第三方机构Infolink统计,受抛货清库存等操作影响,市场观望情绪增加,且12月是光伏项目收尾阶段、需求缩减,12月组件主流价格已悄然跌破1元。

  高纪凡认为,上述跌价已将全产业链拖入不可持续。“组件价格下降是有益的,能推动市场扩大,但组件价格的快速下降是有害的。仅一年时间,组件价格从2块钱降到1块钱,甚至有些招标已低于1块钱。这种招标价格产业链都没利润了,不可能持续。”

  隆基绿能创始人、总裁李振国10月底在业绩会上也曾发表类似观点。他称,组件环节出现低至直逼1元/瓦的非理性价格,现阶段这一价格水平上全产业链都难以盈利,对行业的可持续发展造成负面影响。即使是拥有一体化产业链的企业,在1块钱的水位上也只能勉强维持。

  李仙德称,组件价格即使到了1块钱,一体化的、有技术领先优势或成本优势的企业还是会有不错的盈利机会。“可能没有以前那么暴利,毕竟它的规模已经足够大。我认为光伏组件价格的下降会推动行业的发展。”

  此话背后,其实是一体化组件龙头企业们在接下来光伏血战中的核心竞争力。

  “去年或上半年,这个行业里大家都很开心。但现在进入了悲观情绪,说这个产业未来怎么赚钱,很多企业有生存危机。”高纪凡说道。他补充称,明年龙头企业产能提升速度高于市场平均增长速度,前五家、前六家(组件龙头)势必会对其他企业形成挤压。“明年龙头们的市场份额会起来,其他企业会被挤出市场。这是一个方向,大家做好准备。”



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